Khoản lạ trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu

Ngày 1.3, công ty tư vấn bất động sản Knight Frank đã công bố "Báo cáo về sự giàu có" năm 2023, trong đó trình bày chi tiết về kế hoạch tài chính của các cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao (Ultra-High Net-Worth Individual - UHNWI) được giấu tên.

Đã có hơn 500 chủ ngân hàng tư nhân, cố vấn tài chính và văn phòng gia đình được khảo sát. Tổng cộng tài sản cũng những người này ước tính hơn 2,5 nghìn tỉ USD. Trong danh mục đầu tư của những người được khảo sát, mỗi loại tài sản đều chiếm một tỉ lệ nhất định.

Vốn chủ sở hữu: 26%

Khảo sát của Knight Frank cho thấy, 26% danh mục đầu tư của những người giàu nhất thế giới là vào cổ phiếu và cổ phần trong các công ty. Ở châu Mỹ, tỉ lệ đó lên tới một phần ba.

Vào năm 2022, Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã chi kỷ lục 68 tỉ USD cho cổ phiếu khi giá trị trên thị trường tăng trở lại - công ty cho biết trong báo cáo thường niên mới nhất.

Bất động sản thương mại: 34%

Nhìn chung, bất động sản thương mại chiếm nhiều danh mục đầu tư của giới siêu giàu hơn là cổ phiếu, nhưng báo cáo của Knight Frank lại chia chúng thành đầu tư trực tiếp và gián tiếp.

Danh mục đầu tư trung bình cho thấy 21% được đưa trực tiếp vào bất động sản thương mại, trong khi 13% tiếp theo được đầu tư thông qua quỹ nợ hoặc ủy thác đầu tư bất động sản (REITs).

43% số người được hỏi cho biết khách hàng của họ hiện đang đầu tư vào văn phòng - loại tài sản thương mại phổ biến nhất - trong khi chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực phổ biến nhất với 35%.

Các yếu tố môi trường cũng có ý nghĩa quan trọng trong cách người giàu chọn bất động sản để đầu tư, với 57% cho biết khách hàng của họ xem xét liệu bất động sản đó có nguồn năng lượng xanh hay không.

Trái phiếu: 17%

Trái phiếu từ lâu đã được quảng cáo là một cách thức thuận tiện để đầu tư, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi chúng chiếm 17% danh mục đầu tư trung bình của các UHNWI.

BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, gần đây cho biết các nhà đầu tư Mỹ đổ tiền vào trái phiếu khi lãi suất liên bang tiếp tục tăng.

Vốn cổ phần tư nhân/vốn mạo hiểm: 9%

Vốn cổ phần tư nhân có nghĩa là đầu tư vào một công ty chưa có trên thị trường chứng khoán. Việc đầu tư này mang tính rủi ro cao, nhưng lợi nhuận cũng sẽ cao nếu công ty được đầu tư có tiềm năng tăng trưởng cao.

Đối với những người giàu nhất thế giới, trung bình họ sẽ dành 9% danh mục đầu tư của mình vào những khoản đầu tư như vậy.

Peter Thiel là một trong những người đầu tiên đầu tư vào Facebook. Số vốn 500.000 USD ban đầu của ông vào năm 2004 đã biến thành 638 triệu USD khi công ty lên sàn 8 năm sau đó.

Đầu tư đam mê: 5%

Đầu tư theo đam mê là những thứ như tác phẩm nghệ thuật, ô tô và rượu vang. Những thứ này có thể được mua để thưởng thức hoặc đơn giản là một khoản đầu tư. Chúng chiếm khoảng 5% danh mục đầu tư trung bình.

59% số người trả lời khảo sát của Knight Frank nói rằng khách hàng của họ có khả năng mua tác phẩm nghệ thuật trong năm nay. Đồng hồ và rượu vang là những mặt hàng phổ biến tiếp theo, trong khi khoảng 1/3 khách hàng mong đợi mua xe hơi cổ.

Năm 2017, "Salvator Mundi" của Leonardo da Vinci đã trở thành bức tranh đắt nhất từng được bán với giá 450,3 triệu USD.

Trung bình những người giàu nhất thế giới cất giữ 3% khoản đầu tư của họ vào vàng. Trên thực tế, họ coi đó là giao dịch mua an toàn thứ hai sau tài sản.

Nhà phân tích tài chính James Jason của Mitrade từng cho biết: "Lịch sử đã chỉ ra rằng trong thời kỳ suy thoái kinh tế, từ Đại suy thoái đến đại dịch COVID-19, vàng đều tăng giá trị".

Tiền điện tử: 2%

Những người giàu nhất thế giới coi tiền điện tử là khoản đầu tư dễ biến động nhất, nhưng nó vẫn chiếm 2% danh mục đầu tư trung bình.

Trong báo cáo năm ngoái, Knight Frank cho biết 18% UHNWI sở hữu một số loại tiền điện tử.

Và trong khi 34% vẫn tin rằng thị trường này có rất nhiều tiềm năng, thì 20% đã thay đổi suy nghĩ sau sự sụp đổ của tiền điện tử.

Sau sự bùng nổ mạnh mẽ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào tháng 11 năm ngoái, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đã bắt đầu bàn về cách bảo vệ các nhà đầu tư tốt hơn.

Khác: 7%

Khảo sát của Knight Frank cũng liệt kê các khoản đầu tư "khác", chiếm 7% danh mục đầu tư trung bình, nhưng không đề cập rõ danh mục này.

Theo Quý An (Lao Động)